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Diplôme d'Université Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine (CGP)

Niveau Licence, Licence Pro Formation potentiellement éligible au CPF
Cette formation a pour objectifs de former des professionnels de la gestion du patrimoine capables d'établir un diagnostic patrimonial à la demande du ménage-client, de formuler des recommandations concernant la structure du patrimoine et d'intervenir sur les marchés des différents actifs constitutifs d'un patrimoine.
Elle s'adresse à des professionnels qui exercent déjà, ou exerceront prochainement le métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée.
L'objectif est de leur fournir les éléments analytiques (notion de choix de portefeuille, variables économiques et gestion du patrimoine...) et pratiques (approche globale de la gestion du patrimoine, optimisation fiscale et patrimoniale...) leur permettant d'exercer leur métier avec les compétences requises et d'évoluer à terme dans leur carrière.
Analyse économique et notions de choix de portefeuille
- mathématiques financières
- droit patrimonial
- optimisation fiscale
- valeurs mobilières et gestion du patrimoine
- immobilier
- assurance-vie
- diversification
- gestion globale
Transmission des entreprises
Patrimoine social.
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Sessions

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