Les capacités attestées sont :
- situer le cadre et les conditions d'exercice du métier de CC Pro, les règles déontologiques à respecter et les présenter au client
- obtenir des rendez-vous, mener une action de prospection et les entretiens clientèle
- négocier avec un client
- ouvrir le compte d'un professionnel et l'équiper des produits et services adaptés
- analyser la situation économique et financière du client
- mettre en place l'ensemble des concours bancaires répondant aux besoins du client
- suivre la relation du professionnel au quotidien
- suivre son activité commerciale et développer son portefeuille
- identifier les besoins bancaires privés du client et mettre en place les solutions adaptées
- conseiller un professionnel sur la transmission de son affaire
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Conseiller bancaire clientèle de professionnels
Niveau Licence, Licence Pro
Formation potentiellement éligible au CPF