Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
- Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
- Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel
Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle
- Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
- Stratégie d’épargne
- Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
- Stratégie patrimoniale Immobilier
- Stratégie de transmission de patrimoine
- Commercialisation et financement
Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel
- Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
- Développement et fidélisation du portefeuille client
- Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine
Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel
- Actualisation des compétences et savoirs
- Suivi patrimonial
- Conformité règlementaire