- Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
- Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
- Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
- Conseiller sur le plan civil, patrimonial
- Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
- Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
- Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
- Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
- Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
- Développer son portefeuille de clientèle
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