Expert en gestion de patrimoine

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
Conseiller sur le plan civil, patrimonial
Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
Développer son portefeuille de clientèle

Type de formation