- Réalisation d’un diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise).
- Élaboration, selon les objectifs et les besoins du client, des préconisations en mobilisant des techniques juridiques, fiscales et financières pertinentes dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.
- Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille clients.
- Mise en œuvre et coordination des activités de l’équipe en assurant une veille informationnelle sur l’environnement socioprofessionnel, juridique, économie et financier dans le cadre de l’activité.
- Management et amélioration de la performance d’une équipe de conseillers en exploitant l’information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.