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Expert en gestion patrimoniale et financière

Niveau Master, Ingénieur, Doctorat
  • Réalisation d’un diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise).
  • Élaboration, selon les objectifs et les besoins du client, des préconisations en mobilisant des techniques juridiques, fiscales et financières pertinentes dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.
  • Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille clients.
  • Mise en œuvre et coordination des activités de l’équipe en assurant une veille informationnelle sur l’environnement socioprofessionnel, juridique, économie et financier dans le cadre de l’activité.
  • Management et amélioration de la performance d’une équipe de conseillers en exploitant l’information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.

établissements

Association ESC Force Ouest

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