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Expert en gestion patrimoniale et financière

Niveau Master, Ingénieur, Doctorat
  • Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
  • Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
  • Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
  • Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
  • Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

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