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Master 2 mention banque finance assurance - parcours conseils en gestion de patrimoine

Niveau Master, Ingénieur, Doctorat Formation potentiellement éligible au CPF
À l’issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l’approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.

Compétences développées
- Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client.
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise.
- Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d’application.
- Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial.
- Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille.
- Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement.
- Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière.
- Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance).
- Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers.
- Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine.
- Réaliser un diagnostic financier d’une entreprise à l’aide de ses états financiers et des ratios d’analyse financière.

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux
Fiscalité – 21 heures
Droit patrimonial – 14 heures
Droit des assurances de placement – 7 heures

Préconiser des solutions d'investissement
Immobilier – 14 heures
Investissement socialement responsable – 7 heures
Produits de placement – 21 heures

Décrypter l'information économique et financière
Conjoncture économique et financière – 7 heures
Gestion de portefeuille – 7 heures
Outils de la finance – 7 heures
Valeurs mobilières – 7 heures

Interagir entre le patrimoine professionnel et privé
Analyse et évaluation financière – 21 heures
Patrimoine professionnel – 35 heures
Patrimoine social – 14 heures

Adopter les pratiques professionnelles
Anglais – 14 heures
Big Expert – 7 heures

Maîtriser l'approche globale
Méthodologie de l’approche globale – 7 heures
Cas pratique de l’approche globale – 21 heures

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Sessions

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